상하이·선전 외국인 거래대금 2730억위안, AI·전자 강세
전문가 해설
상하이와 홍콩간 그리고 선전과 홍콩간의 후강퉁·선강퉁을 통한 외국인 거래대금은 합계 2,730억 위안을 넘기며 여전히 높은 참여도를 유지했고, 상하이에서는 구이저우마오타이(贵州茅台), 선전에서는 중지쉬창(中际旭创)이 각각 거래대금 1위를 차지했습니다. 이는 소비 대표주와 AI·통신 인프라 핵심 종목에 외국인 관심이 동시에 쏠리고 있음을 시사합니다. 업종별로는 전자 업종에 주력 자금 유입이 가장 컸고, AI 응용, 화공, 태양광, 연산 하드웨어가 강세를 보인 반면, 유가 조정과 맞물린 석유·가스 업종은 약세를 기록했습니다. ETF 시장에서는 금과 은 가격 변동성 확대로 귀금속·비철금속 관련 ETF에서 대규모 자금 이탈이 나타났고, 반대로 통신·항셍테크 ETF에는 장기 자금 유입이 지속되었습니다. 선물시장에서는 네 가지 주요 지수선물 모두에서 매수·매도 양측이 동시에 포지션을 줄이며 관망 기조가 강화되었습니다. 한편, AI 응용주 제청구펀(捷成股份)이 20% 상한가를 기록하며 유력 유동성 자금의 집중 매수 대상이 된 점은 단기 테마의 힘이 여전히 강함을 보여줍니다.
제가 볼 때, 이번 시장의 핵심은 “방향성보다 선택적 집중”이라고 생각합니다. 외국인 자금은 여전히 중국 핵심 자산에서 완전히 이탈하지 않았지만, 업종과 종목 선택은 매우 선별적으로 이뤄지고 있습니다. 전자·AI 관련 자금 유입과 비철금속 ETF 자금 이탈은 중국 증시가 원자재 가격 변수보다는 기술·성장 서사에 더 민감하게 반응하고 있음을 보여줍니다. 또한 선물시장에서의 동반 감산은 단기적으로 큰 변동성 확대보다는 뉴스와 테마에 따른 국지적 장세가 이어질 가능성을 시사합니다.
제가 볼 때, 이번 시장의 핵심은 “방향성보다 선택적 집중”이라고 생각합니다. 외국인 자금은 여전히 중국 핵심 자산에서 완전히 이탈하지 않았지만, 업종과 종목 선택은 매우 선별적으로 이뤄지고 있습니다. 전자·AI 관련 자금 유입과 비철금속 ETF 자금 이탈은 중국 증시가 원자재 가격 변수보다는 기술·성장 서사에 더 민감하게 반응하고 있음을 보여줍니다. 또한 선물시장에서의 동반 감산은 단기적으로 큰 변동성 확대보다는 뉴스와 테마에 따른 국지적 장세가 이어질 가능성을 시사합니다.
요약
후선주식통 거래액이 2730억 위안을 기록했으며, 구이저우마오타이와 중제쉬창이 각각 상하이와 선전 거래 1위를 차지했다. 전자 섹터로 기관 자금이 가장 많이 유입됐고, 비철금속 ETF는 지난주 251억 주가 대폭 감소했다. AI 응용 개념주인 제성주식이 20% 상한가를 기록하며 3개 1급 단타매매 기관으로부터 34억 위안의 매수를 받았다. 황금과 은 현물 가격 급락으로 귀금속 관련 ETF가 타격을 받았으며, 기관들은 상업 우주항공 섹터에 관심을 보이고 있다.
沪深股通今日合计成交2730.05亿，其中贵州茅台和中际旭创分居沪股通和深股通个股成交额首位。板块主力资金方面，电子板块主力资金净流入居首。ETF成交方面，多只有色金属相关ETF份额大幅减少，其中有色金属ETF（512400）上周份额大减25.11亿份。龙虎榜方面，AI应用概念股捷成股份今日20cm涨停，获三家一线游资（国泰海通证券三亚迎宾路、国泰海通证券上海江苏路、国盛证券宁波桑田路）合计买入3.41亿。
一、沪深股通前十大成交
今日沪股通总成交金额为1257.68亿，深股通总成交金额为1472.37亿。
从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位；兆易创新和紫金矿业分居二、三位。
从深股通前十大成交个股来看，中际旭创位居首位；天孚通信和宁德时代分居二、三位。
二、板块个股主力大单资金
从板块表现来看，AI应用、化工、光伏、算力硬件等板块涨幅居前，油气板块跌幅居前。
从主力板块资金监控数据来看，电子板块主力资金净流入居首。
板块资金流出方面，医药板块主力资金净流出居首。
从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为分散，阳光电源净流入居首。
主力资金流出前十的个股所属板块较为分散，数据港净流出居首。
三、ETF成交
从成交额前十的ETF来看，A500ETF基金（512050）成交额位居首位，黄金ETF（518880）成交额位居次席。
从成交额环比增长前十的ETF来看，道琼斯ETF（513400）成交额环比增长224%位居首位；科创芯片ETF汇添富（588750）成交额环比增长133%位居次席。
在上周份额增长前十ETF中，通信ETF（515880）上周份额增长96.889亿份位居首位；恒生科技ETF（513130）上周份额增长55.87亿份位居次席。
在上周份额减少前十的ETF中，多只有色金属相关ETF份额大幅减少，其中有色金属ETF（512400）上周份额减少25.11亿份位居首位。近期现货黄金和现货白银价格出现大幅波动，导致贵金属概念遭重挫，进而影响有色金属相关ETF的份额。
四、期指持仓
四大期指主力合约中，IH、IF、IC、IM合约多空双方均减仓，IH合约空头减仓数量较多。
五、龙虎榜
1、机构
今日龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，贵金属人气股湖南白银强势封涨停，获一家机构买入1.82亿。商业航天概念股获机构关注，其中巨力索具获两家机构买入1.54亿，飞沃科技获两家机构买入9589万。
卖出方面，油气概念今日领跌，通源石油遭四家机构卖出1.68亿。4天板的光伏人气股拓日新能遭三家机构卖出1.55亿。
2、游资
一线游资活跃度有所提升，AI应用概念股捷成股份今日20cm涨停，获三家一线游资（国泰海通证券三亚迎宾路、国泰海通证券上海江苏路、国盛证券宁波桑田路）合计买入3.41亿。
量化资金活跃度有所降低，量化资金激烈博弈巨力索具，其中两家量化（中国银河北京中关村大街、国信证券浙江互联网分公司）合计买入1.68亿，同时一家量化（开源证券西安太华路）卖出1.01亿。
一、沪深股通前十大成交
今日沪股通总成交金额为1257.68亿，深股通总成交金额为1472.37亿。
从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位；兆易创新和紫金矿业分居二、三位。
从深股通前十大成交个股来看，中际旭创位居首位；天孚通信和宁德时代分居二、三位。
二、板块个股主力大单资金
从板块表现来看，AI应用、化工、光伏、算力硬件等板块涨幅居前，油气板块跌幅居前。
从主力板块资金监控数据来看，电子板块主力资金净流入居首。
板块资金流出方面，医药板块主力资金净流出居首。
从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为分散，阳光电源净流入居首。
主力资金流出前十的个股所属板块较为分散，数据港净流出居首。
三、ETF成交
从成交额前十的ETF来看，A500ETF基金（512050）成交额位居首位，黄金ETF（518880）成交额位居次席。
从成交额环比增长前十的ETF来看，道琼斯ETF（513400）成交额环比增长224%位居首位；科创芯片ETF汇添富（588750）成交额环比增长133%位居次席。
在上周份额增长前十ETF中，通信ETF（515880）上周份额增长96.889亿份位居首位；恒生科技ETF（513130）上周份额增长55.87亿份位居次席。
在上周份额减少前十的ETF中，多只有色金属相关ETF份额大幅减少，其中有色金属ETF（512400）上周份额减少25.11亿份位居首位。近期现货黄金和现货白银价格出现大幅波动，导致贵金属概念遭重挫，进而影响有色金属相关ETF的份额。
四、期指持仓
四大期指主力合约中，IH、IF、IC、IM合约多空双方均减仓，IH合约空头减仓数量较多。
五、龙虎榜
1、机构
今日龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，贵金属人气股湖南白银强势封涨停，获一家机构买入1.82亿。商业航天概念股获机构关注，其中巨力索具获两家机构买入1.54亿，飞沃科技获两家机构买入9589万。
卖出方面，油气概念今日领跌，通源石油遭四家机构卖出1.68亿。4天板的光伏人气股拓日新能遭三家机构卖出1.55亿。
2、游资
一线游资活跃度有所提升，AI应用概念股捷成股份今日20cm涨停，获三家一线游资（国泰海通证券三亚迎宾路、国泰海通证券上海江苏路、国盛证券宁波桑田路）合计买入3.41亿。
量化资金活跃度有所降低，量化资金激烈博弈巨力索具，其中两家量化（中国银河北京中关村大街、国信证券浙江互联网分公司）合计买入1.68亿，同时一家量化（开源证券西安太华路）卖出1.01亿。